המוסד הישראלי מנסה להשיג מידע חשוב על יכולות הסייבר של תנועת חמאס שמשקמת את מערך הסייבר שלה שנפגע במהלך מבצע "שומר החומות" ופועל גם במלזיה. לקראת סבב הלחימה הבא, חמאס מפתחת יכולות סייבר שמסכנות את ביטחונה של מדינת ישראל.
המודיעין הלבנוני עצר תושב דרום לבנון שהודה כי ריגל בשליחות המוסד הישראלי אחרי פעילות חזבאללה בלבנון. ארגון חזבאללה ממשיך בלוחמה פסיכולוגית נגד ישראל ערב החתימה על הסכם הגבול הימי עם לבנון והבחירות לכנסת.
חזבאללה טוען כי המודיעין הלבנוני לכד רופא סורי שריגל בסוריה עבור המוסד הישראלי. איראן, סוריה וחזבאללה מודאגים מאוד מהתקיפות של חיל האוויר הישראלי על יעדים בסוריה בעקבות מידע איכותי של המוסד הישראלי.
הדרג המדיני בישראל מבין את חומרת הסכנה בחזרה להסכם הגרעין אך נמנע מעימות עם ממשל ביידן, היחיד שאומר את כל האמת לציבור הינו ראש המוסד. בגלל מחדלי הממשלות השונות בישראל, צה"ל איננו מוכן עדיין לתקיפה באיראן, העול נופל על המוסד לפגוע בפרויקט הגרעין עד שצה"ל יתארגן מחדש.
ערוץ "איראן אינטרנשיונל" חושף את זהותם של שני בכירים איראניים שהיו אחראים לכישלונות המודיעין האיראני בקפריסין ובטורקיה. גורמי מודיעין מערביים מעריכים כי הפרסום הינו חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של המוסד הישראלי, חתימה בקרוב על הסכם הגרעין תביא להאצת הפעילות של המוסד באיראן.
במקביל לחידוש שיחות הגרעין, ישראל נערכת בחשאי לתקיפת מתקני הגרעין האיראני ולמניעת האפשרות מאיראן לייצר פצצת גרעין. ישראל חשפה בתקשורת את שמו של מדען הגרעין סעיד בורג'י האחראי על ייצור מנגנון הפצצה וגורמי מודיעין מערביים מעריכים כי המוסד עשוי להתנקש בחייו.
המוסד הישראלי חשף את מנגנון העברת אמצעי הלחימה מאיראן לסוריה ומשם לארגון חזבאללה. בעקבות חילוקי הדעות עם הממשל, לאחר ביקור ביידן בישראל, המוסד ישנה את שיטות ויעדי הפעולה שלו באיראן.
חמאס מנסה להעכיר את היחסים הטובים בין המוסד הישראלי לבין המודיעין הטורקי באמצעות תחקיר מפוברק בערוץ אל-ג'זירה על פעילות המוסד באיסטנבול. חמאס מודאגת מההתקרבות של טורקיה לישראל אך טורקיה הבהירה לה כי הדבר לא ישפיע על יחסה אליה ואף נתנה לה ערבויות בכל הקשור להמשך פעילותה בטורקיה.
לקראת ביקור הנשיא ביידן בישראל, בצמרת הביטחונית הישראלית התעורר ויכוח חריף על השאלה האם יש תועלת בחזרה להסכם הגרעין. המוסד מתנגד לעמדת אמ"ן וגורס בצדק כי החזרה להסכם מסוכנת לישראל, הויכוח הקשה הודלף לתקשורת ושר הביטחון הורה על חקירה לאיתור המדליפים.
המוסד הישראלי הצליח לסכל זמנית את תוכנית הפיגועים של המודיעין האיראני בטורקיה ובכך לזעזע את הממסד הביטחוני באיראן, דבר שהביא להדחת ראש המודיעין חוסיין אל טאיב. איראן לא ויתרה על כוונותיה לנקום בישראל, המודיעין האיראני מתארגן מחדש ובינתיים מחדש את התקפות הסייבר על ישראל כדי לערער את המערכת האזרחית בתקופת הבחירות.
המוסד הישראלי מנסה להשיג מידע חשוב על יכולות הסייבר של תנועת חמאס שמשקמת את מערך הסייבר שלה שנפגע במהלך מבצע "שומר החומות" ופועל גם במלזיה. לקראת סבב הלחימה הבא, חמאס מפתחת יכולות סייבר שמסכנות את ביטחונה של מדינת ישראל.
המודיעין הלבנוני עצר תושב דרום לבנון שהודה כי ריגל בשליחות המוסד הישראלי אחרי פעילות חזבאללה בלבנון. ארגון חזבאללה ממשיך בלוחמה פסיכולוגית נגד ישראל ערב החתימה על הסכם הגבול הימי עם לבנון והבחירות לכנסת.
חזבאללה טוען כי המודיעין הלבנוני לכד רופא סורי שריגל בסוריה עבור המוסד הישראלי. איראן, סוריה וחזבאללה מודאגים מאוד מהתקיפות של חיל האוויר הישראלי על יעדים בסוריה בעקבות מידע איכותי של המוסד הישראלי.
הדרג המדיני בישראל מבין את חומרת הסכנה בחזרה להסכם הגרעין אך נמנע מעימות עם ממשל ביידן, היחיד שאומר את כל האמת לציבור הינו ראש המוסד. בגלל מחדלי הממשלות השונות בישראל, צה"ל איננו מוכן עדיין לתקיפה באיראן, העול נופל על המוסד לפגוע בפרויקט הגרעין עד שצה"ל יתארגן מחדש.
ערוץ "איראן אינטרנשיונל" חושף את זהותם של שני בכירים איראניים שהיו אחראים לכישלונות המודיעין האיראני בקפריסין ובטורקיה. גורמי מודיעין מערביים מעריכים כי הפרסום הינו חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של המוסד הישראלי, חתימה בקרוב על הסכם הגרעין תביא להאצת הפעילות של המוסד באיראן.
במקביל לחידוש שיחות הגרעין, ישראל נערכת בחשאי לתקיפת מתקני הגרעין האיראני ולמניעת האפשרות מאיראן לייצר פצצת גרעין. ישראל חשפה בתקשורת את שמו של מדען הגרעין סעיד בורג'י האחראי על ייצור מנגנון הפצצה וגורמי מודיעין מערביים מעריכים כי המוסד עשוי להתנקש בחייו.
המוסד הישראלי חשף את מנגנון העברת אמצעי הלחימה מאיראן לסוריה ומשם לארגון חזבאללה. בעקבות חילוקי הדעות עם הממשל, לאחר ביקור ביידן בישראל, המוסד ישנה את שיטות ויעדי הפעולה שלו באיראן.
חמאס מנסה להעכיר את היחסים הטובים בין המוסד הישראלי לבין המודיעין הטורקי באמצעות תחקיר מפוברק בערוץ אל-ג'זירה על פעילות המוסד באיסטנבול. חמאס מודאגת מההתקרבות של טורקיה לישראל אך טורקיה הבהירה לה כי הדבר לא ישפיע על יחסה אליה ואף נתנה לה ערבויות בכל הקשור להמשך פעילותה בטורקיה.
לקראת ביקור הנשיא ביידן בישראל, בצמרת הביטחונית הישראלית התעורר ויכוח חריף על השאלה האם יש תועלת בחזרה להסכם הגרעין. המוסד מתנגד לעמדת אמ"ן וגורס בצדק כי החזרה להסכם מסוכנת לישראל, הויכוח הקשה הודלף לתקשורת ושר הביטחון הורה על חקירה לאיתור המדליפים.
המוסד הישראלי הצליח לסכל זמנית את תוכנית הפיגועים של המודיעין האיראני בטורקיה ובכך לזעזע את הממסד הביטחוני באיראן, דבר שהביא להדחת ראש המודיעין חוסיין אל טאיב. איראן לא ויתרה על כוונותיה לנקום בישראל, המודיעין האיראני מתארגן מחדש ובינתיים מחדש את התקפות הסייבר על ישראל כדי לערער את המערכת האזרחית בתקופת הבחירות.
